Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Задача — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный состав с солдатами. Среди них — разведгруппа, которой предстоит вычислить точное расположение объекта.
В отряд входят сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Для выполнения задания им нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К группе присоединяют Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Именно он руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Теперь Журавлёв и Исимура сходятся в последней схватке: японский генерал готов взорвать подземные хранилища, похоронив всё вокруг.
