Спрятанный в густых лесах, старинный город Ллорис когда-то был величественной столицей эльфов. Теперь же его улицы заполнены страхом — жестокий шериф выжимает из горожан последние сбережения, оставляя их без еды и крыши над головой. Любую попытку сопротивления он подавляет с беспощадной жестокостью, отправляя недовольных в изгнание или темницы.
Отчаяние толкает жителей на отчаянный шаг: они решают просить помощи у эльфов, изгнанных их предками. Но те, укрывшиеся в глубине лесов, не спешат забыть старые обиды. Две сотни лет они избегали людей, и теперь их мир хрупок, как утренний туман. Смогут ли горожане убедить их помочь?